Plan migracji danych i checklista gotowości danych klienta (IDK-15)

Szablon IDK-15, wersja 1.0. Faza: Confirm Prototype (plan ustanowiony), utrzymywany przez Establish Solution i Implement Solution.

Jak korzystać z tego szablonu

Ten plan wprowadza strategię migracji danych (szablon IDK-14) w życie. Wymienia każdy obiekt danych wraz ze źródłem, właścicielem, metodą, kolejnością ładowania i odbiorem.
Część A to checklista gotowości danych klienta. Nie wymaga środowiska IFS Cloud. Rozpocznij ją w dniu zatwierdzenia projektu.
Część B to plan per obiekt danych. Jest podzielona na trzy tabele powiązane wspólnym ID. W arkuszu kalkulacyjnym mogą stanowić jedną szeroką tabelę.
Aktualizuj plan po każdym cyklu ładowania. Wersja z końca próby generalnej zasila checklistę cutover godzina po godzinie.
Zastąp każde pole [...]. Usuń wiersze oznaczone „Przykład:”, gdy pojawią się własne wiersze.

Metadane szablonu
Field	Value
ID szablonu	IDK-15
Faza	Confirm Prototype (plan ustanowiony), utrzymywany przez Establish Solution i Implement Solution
Właściciel	Lider migracji danych po stronie klienta, wspierany przez konsultanta ds. migracji danych
Zatwierdzający	Kierownik projektu po stronie klienta, z odbiorem per obiekt danych przez biznesowego właściciela danych
Bramka kwalifikacyjna	Solution Confirmed
Wersja	1.0

Kontrola dokumentu

Pole	Wartość
Projekt	[Nazwa projektu]
Właściciel planu	[Imię i nazwisko, rola]
Konsultant ds. migracji danych (dostawca)	[Imię i nazwisko]
Odniesienie do strategii	[Link do zatwierdzonej strategii migracji danych, wersja]
Status	[Wersja robocza / Ustanowiony / Zaktualizowany po cyklu n / Ostateczny dla cutover]
Lokalizacja przechowywania	[Link]

Wersja	Data	Autor	Zmiana
0.1	[YYYY-MM-DD]	[Imię i nazwisko]	Rozpoczęto checklistę gotowości
[x.y]	[YYYY-MM-DD]	[Imię i nazwisko]	[Zmiana, na przykład „zaktualizowano po cyklu ładowania n”]

Przejdź przez to per grupa danych: części, dostawcy, klienci, ceny, struktury, otwarte transakcje. Zapisuj ustalenia, nie tylko zaznaczenia. Każde ustalenie staje się zadaniem czyszczenia w sekcji B3.

A1. Inwentaryzacja źródeł

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Wymieniony każdy system, baza danych, arkusz i plik papierowy zawierający dane tej grupy	Przykład: Dane dostawców znajdują się w legacy ERP, w arkuszu zakupowym z danymi kontaktowymi oraz w narzędziu do zobowiązań z danymi bankowymi	[Imię i nazwisko]	[ ]
Dla każdego źródła: kto je utrzymuje, jak jest aktualne, jak można je wyeksportować	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Tam, gdzie dwa źródła zawierają ten sam rekord, wskazano źródło wiodące	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Zidentyfikowano dane przechowywane wyłącznie w głowach ludzi lub w skrzynkach mailowych	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A2. Schematy numeracji

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Obecna logika numeracji udokumentowana per obiekt	Przykład: Numery części niosą rodzinę produktową w pierwszych znakach. Nowsze części już tej reguły nie przestrzegają.	[Imię i nazwisko]	[ ]
Podjęto decyzję: zachować numery czy renumerować	[Decyzja i uzasadnienie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Jeśli renumeracja: utrzymywana jest lista odniesień krzyżowych, oraz gdzie użytkownicy znajdą stary numer	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Numery z wbudowanym znaczeniem są przejrzane. Pola klasyfikacji robią tę pracę lepiej.	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Znaki, długość i zera wiodące sprawdzone wobec tego, co przyjmują pola docelowe	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A3. Duplikaty i konflikty

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Zidentyfikowane duplikaty rekordów, w ramach jednego źródła i między źródłami	Przykład: Ten sam dostawca utworzony osobno dla każdej lokalizacji, z różnymi warunkami płatności	[Imię i nazwisko]	[ ]
Wybrany rekord przetrwały per zestaw duplikatów, konflikty wartości rozstrzygnięte przez właściciela	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Wymienione otwarte transakcje na rekordach, które zostaną scalone	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A4. Decyzje o rekordach aktywnych i historii

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Reguła „aktywny” zdefiniowana per obiekt, zgodnie ze strategią	Przykład: Części ze stanem, otwartymi zamówieniami lub ruchem od `[ustalić w projekcie]`	[Imię i nazwisko]	[ ]
Rekordy poza regułą, których właściciel wciąż chce, wskazane imiennie, z uzasadnieniem	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Rekordy pozostawiane oznaczone w źródle, tak żeby eksporty mogły je wykluczyć	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Zidentyfikowane i pominięte w eksporcie nieużywane pola	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A5. Jednostki miary

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Wymienione wszystkie używane jednostki, z wariantami zapisu tej samej jednostki	Przykład: „SZT”, „szt.”, „każda” i „EA” oznaczają jedną sztukę	[Imię i nazwisko]	[ ]
Uzgodniona jedna docelowa lista jednostek	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Zweryfikowane współczynniki przeliczeniowe dla części kupowanych, magazynowanych i sprzedawanych w różnych jednostkach	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Zdecydowano przed eksportem stanów, które części zmieniają jednostkę magazynową	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A6. Wartości referencyjne

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Kraje, waluty i języki używają kodów standardowych	Przykład: Kraj wprowadzany jako wolny tekst w kilku wariantach zapisu	[Imię i nazwisko]	[ ]
Warunki płatności, warunki dostawy i sposoby wysyłki zracjonalizowane do listy uzgodnionej w Księdze Reguł	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Wycofane grupy i kategorie, z których nikt nie raportuje	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Istnieje tabela tłumaczeń z wartości legacy na wartość docelową per pole referencyjne	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A7. Pola strukturalne

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Adresy rozbite na właściwe pola. Kody pocztowe zgodne z formatem kraju.	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Numery podatkowe, dane bankowe, numery telefonów i adresy e-mail w poprawnych formatach	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Zidentyfikowane i przeniesione informacje z notatek tekstowych, których potrzebuje nowy proces jako pole	Przykład: „Wymagany certyfikat” zapisane w notatce części	[Imię i nazwisko]	[ ]
Notatki tekstowe, które nie będą migrowane, uzgodnione z właścicielem	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A8. Obowiązkowe klasyfikacje

Kontrola	Ustalenie	Właściciel	Wykonano
Wymienione z Księgi Reguł klasyfikacje, od których zależą nowe procesy	Przykład: Każda część zakupowa potrzebuje grupy części zakupowej, planisty i dostawcy podstawowego	[Imię i nazwisko]	[ ]
Zmierzona kompletność per klasyfikacja w danych legacy	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Brakujące wartości przypisane właścicielom do uzupełnienia, u źródła gdzie to możliwe	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]
Unikane wartości domyślne. Wartość domyślna ukrywa decyzję, której nikt nie podjął.	[Ustalenie]	[Imię i nazwisko]	[ ]

A9. Podsumowanie gotowości

Grupa danych	Właściciel	Źródła znane	Duplikaty rozwiązane	Reguła aktywności zastosowana	Jednostki i referencje czyste	Klasyfikacje kompletne	Gotowe do pierwszego ładowania
Przykład: Dostawcy	Kierownik zakupów	Tak	W toku	Tak	Tak	W toku	Nie
[Grupa]	[Imię i nazwisko]	[Status]	[Status]	[Status]	[Status]	[Status]	[Tak / Nie]

B1. Plan część 1: obiekt, źródło i metoda

Wartości metody: Zadanie migracyjne / Kopiuj-wklej lub import pliku na standardowej stronie / Wprowadzanie ręczne / Pakiet konfiguracyjny.

ID	Obiekt danych	Reguła zakresu	System źródłowy i eksport	Właściciel biznesowy	Właściciel techniczny	Metoda	Powód wyboru metody
Przykład: DM-010	Części magazynowe	Aktywne wg reguły w A4	[Legacy ERP], eksport [nazwa]	Kierownik magazynu	[Imię i nazwisko]	Zadanie migracyjne	Duży zbiór, ładowany w każdym cyklu
Przykład: DM-004	Jednostki miary	Docelowa lista z A5	Księga Reguł	Kierownik magazynu	[Imię i nazwisko]	Wprowadzanie ręczne	Mały zbiór, wprowadzony jednorazowo, potem przenoszony jako konfiguracja
Przykład: DM-030	Otwarte pozycje zamówień zakupu	Otwarta ilość na dzień cutover	[Legacy ERP], eksport [nazwa]	Kierownik zakupów	[Imię i nazwisko]	Zadanie migracyjne	Wolumen, musi uzgadniać się z legacy
[ID]	[Obiekt]	[Reguła]	[Źródło]	[Imię i nazwisko]	[Imię i nazwisko]	[Metoda]	[Powód]

B2. Plan część 2: zależności, kolejność ładowania i mapowanie

Kolejność ładowania podąża za zależnościami w aplikacji: dane podstawowe przed danymi wzorcowymi, dane wzorcowe przed transakcjami.

ID	Kolejność ładowania	Zależy od	Cel (encja lub strona)	Status mapowania	Dokument mapowania	Otwarte pytania mapowania
Przykład: DM-010	[n]	Jednostki miary, grupy części, lokalizacje	Część magazynowa	Zatwierdzone przez właściciela [YYYY-MM-DD]	[Link]	Brak
Przykład: DM-030	[n]	Dostawcy, części zakupowe, dostawca dla części zakupowej, lokalizacje	Zamówienie zakupu i pozycje	Wersja robocza	[Link]	Jak ładować częściowo przyjęte pozycje: tylko otwarta ilość, czy pełna pozycja z przyjęciem?
[ID]	[n]	[ID lub obiekty]	[Cel]	[Nierozpoczęte / Wersja robocza / Zatwierdzone]	[Link]	[Pytania]

B3. Zadania czyszczenia

ID zadania	Obiekt danych	Zadanie	Gdzie jest wykonywane	Właściciel	Termin	Status	Miara postępu
Przykład: CL-007	Dostawcy	Scalić duplikaty per lokalizacja, uzgodnić jeden zestaw warunków płatności na dostawcę	Legacy ERP	Kierownik zakupów	[YYYY-MM-DD]	W toku	Pozostałe zestawy duplikatów: [liczba]
[ID]	[Obiekt]	[Zadanie]	[System źródłowy / Krok transformacji]	[Imię i nazwisko]	[YYYY-MM-DD]	[Status]	[Miara]

B4. Plan część 3: cykle ładowania, walidacja i odbiór

Liczba cykli ładowania: [ustalić w projekcie]. Dodaj lub usuń kolumny cykli odpowiednio.

ID	Wynik cyklu 1	Wynik cyklu 2	Wynik cyklu [n]	Wynik i czas trwania próby generalnej	Zapytanie lub kontrola walidacyjna	Wskaźnik uzgodnienia	Odbiór właściciela, data
Przykład: DM-010	Załadowana próbka. Odrzucenia: brak planisty na [liczba] częściach.	Załadowany pełny eksport. Odrzucenia przypisane jako CL-012.		[Czas trwania z logu]	Liczba części per lokalizacja i status części równa się eksportowi. Właściciel próbkuje rekordy pole po polu. Migrowaną część można zakupić i przyjąć.	Liczba rekordów	[Imię i nazwisko], [YYYY-MM-DD]
Przykład: DM-030	Nie w cyklu	Załadowany pełny eksport		[Czas trwania z logu]	Otwarte pozycje i otwarta ilość per lokalizacja i dostawca równe raportowi otwartych zamówień z legacy na ten sam moment odcięcia	Liczba pozycji, otwarta ilość
[ID]	[Wynik]	[Wynik]	[Wynik]	[Wynik]	[Kontrola]	[Wskaźnik]	[Imię i nazwisko, data]

Per cykl zapisuj dla każdego obiektu: rekordy w eksporcie, rekordy załadowane, rekordy odrzucone, powody i właściciela każdej poprawki.

B5. Kalendarz cykli

Cykl	Cel	Środowisko	Data eksportu	Okno ładowania	Okno walidacji	Objęte obiekty	Przegląd wyjścia
Przykład: Cykl 1	Dowieść poprawności zadań i kolejności ładowania na próbce	[Środowisko]	[YYYY-MM-DD]	[Daty]	[Daty]	Dane podstawowe, części, dostawcy	[Data, uczestnicy]
[Cykl]	[Cel]	[Środowisko]	[YYYY-MM-DD]	[Daty]	[Daty]	[Obiekty]	[YYYY-MM-DD]
Cykl weryfikacyjny przed SAT	Procesy działają z prawdziwym bezpieczeństwem i migrowanymi danymi	[Środowisko]	[YYYY-MM-DD]	[Daty]	[Daty]	Wszystkie	[YYYY-MM-DD]
Próba generalna	Pełne wolumeny, czasy zalogowane, plan poprawiony	[Środowisko]	[YYYY-MM-DD]	[Daty]	[Daty]	Wszystkie	[YYYY-MM-DD]
Cutover	Ładowanie produkcyjne	Produkcja	[YYYY-MM-DD]	Wg checklisty cutover	Wg checklisty cutover	Wszystkie	Decyzja o udostępnieniu

B6. Problemy i decyzje z cykli ładowania

ID	Cykl	Obiekt danych	Problem	Przyczyna (dane, mapowanie, zadanie, rozwiązanie)	Właściciel	Działanie	Status
[ID]	[Cykl]	[Obiekt]	[Problem]	[Przyczyna]	[Imię i nazwisko]	[Działanie]	[Otwarty / Zamknięty]

B7. Postępowanie z plikami eksportu

Postępuj wg zasad ze strategii. Zapisz tu, gdzie przechowywane są pliki każdego cyklu i kiedy zostały usunięte.

Cykl	Lokalizacja przechowywania	Dostęp ograniczony do	Usunięto dnia, przez kogo
[Cykl]	[Lokalizacja]	[Role]	[Data, imię i nazwisko]

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie na bramce Solution Confirmed stwierdza, że plan jest ustanowiony: dane źródłowe są zidentyfikowane, czyszczenie jest w toku z wskazanymi właścicielami, a metoda jest wybrana dla każdego obiektu danych. Odbiór per obiekt następuje w tabeli B4.

Rola	Imię i nazwisko	Decyzja	Data
Lider migracji danych po stronie klienta	[Imię i nazwisko]	[Zatwierdzono / Zatwierdzono z uwagami / Odrzucono]	[YYYY-MM-DD]
Kierownik projektu po stronie klienta	[Imię i nazwisko]
Konsultant ds. migracji danych (przegląd)	[Imię i nazwisko]
Kierownik projektu po stronie dostawcy	[Imię i nazwisko]

Ostateczny odbiór danych przy cutover:

Grupa danych	Właściciel biznesowy	Odniesienie do uzgodnienia	Data	Podpis
[Grupa]	[Imię i nazwisko]	[Link]	[YYYY-MM-DD]

Uwagi i warunki: [tekst]

Niezależny szablon zgodny z metodyką wdrożeniową IFS. Nie jest oficjalnym dokumentem IFS. IFS jest zastrzeżonym znakiem towarowym IFS AB.

Marketplace